東漢末年，天下大亂。一代梟雄曹孟德（于和偉 飾）在逐鹿的群雄中間聲名鵲起。他將落難的獻帝劉協(xié)(王茂蕾 飾)接到許都，以天子威名號令諸侯，更漸漸滋長著一顆霸主的不臣之心。在毫不留情地鏟除異己的同時，曹丞相遍覓孝廉賢良，唯才是舉，從早期的荀彧(王勁松 飾)，到之后的荀攸(飾)、楊修(翟天臨 飾)（翟天臨 飾），均進入幕府一展才華。是時，河內(nèi)司馬家的老二司馬懿(吳秀波 飾)（吳秀波 飾）韜光養(yǎng)晦，隱姓埋名，為避免曹操(于和偉 飾)的征召寧肯自斷其腿。后在世子曹丕(李晨 飾)（李晨 飾）懇切的邀請下，他成為曹丕的幕僚。為爭奪世子之位，曹丕和弟弟曹植(王仁君 飾)展開明爭暗斗，而他們各自的幕僚司馬懿和楊修也卷入連番智斗之中。　　官渡之戰(zhàn)、赤壁之戰(zhàn)，檣櫓灰飛煙滅。老一輩的英雄黯然落幕，新一代的智者勇士將在未完的亂世中繼續(xù)宿命的纏斗……