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宴會上，伶人排演了三把寶劍的故事，師爺聽了指責伶人胡編亂造，因為三鐵騎與將軍共生死，不可能殺死將軍。伶人委屈又害怕地表示是黑風寨送來的戲本，他們也只是照著排演。師爺向濮王解釋是他安排不妥，濮王指出中間定有誤會，他提出先讓伶人們下去，以免壞了今晚的興致。
上官將軍急急來報曲大人死在了前廳，黑風寨可能有刺客，而他已經將黑風寨團團護住。上官將軍擔心濮王的安全，便打算護送濮王和慕容清(闞清子 飾)離開黑風寨，同時下令其他人等一律不得出入黑風寨。此時又有人來報武殿著火了，而三把寶劍不見了，只見劍鞘。黑風寨是十分地危險，上官將軍已經將曲沖(張科研   飾)的死訊上報給朝廷，現(xiàn)在護送濮王和慕容清離開。濮王帶著慕容清離開，但他看得出來，慕容清心心念念著狄仁杰(任嘉倫  飾)，根本不舍得離開。
大當家不知道究竟是誰盜走了寶劍，又是誰殺死了曲大人，這樣一來整個黑風寨都要受到牽連。宴會前，三把寶劍都還在，到現(xiàn)在為止還不足一個時辰。下人回答在大當家他們離開后，就沒有人來過武殿，而這火也是莫名其妙地燒了起來。聽起來寶劍像是不翼而飛，大火也是自行而起，但狄仁杰指出最奇怪的不止是這兩件事情。
首先是時間，從武殿到聚義堂，至少需要兩柱香的時間，曲大人被殺和武殿失火差不多是同一時間發(fā)生的事情，狄仁杰無法肯定盜劍和殺人者不是同一個人，只是這一切也都太巧了。紅巾稱懷疑是將軍帶著不義之火回來報仇，然后用龍淵劍殺死曲大人。
官兵言道有個叫大刀關勝(飾)的人來過黑風寨，不過在午宴上卻沒有任何人見到關勝的出現(xiàn)。狄仁杰知道關勝還躲在聚義堂里，便喊關勝現(xiàn)身。關勝解釋他來聚義堂是找春紅，春紅是他的相好，答應嫁給他。只是這三個月來春紅杳無音信，所以他就找上黑風寨。關勝沒有看見曲大人被殺，他進來后就躲在廊柱后面找春紅，突然聽到一聲慘叫，那一霎，他的身后有腳步聲，可等他回頭看時卻沒人了。此時官兵從前面沖進來，關勝一時慌了就跳到了房梁上。關勝是關二爺?shù)暮笕耍桓掖蝰R虎眼。狄仁杰指出若關勝說的是真的，那兇手必定在宴會之上。
師爺前來匯報他將花三娘和伶人安排在閣樓里 ，狄仁杰目前并不完全相信關勝所說，便讓師爺也給關勝安排一個房間?；ㄈ镆虮焕г陂w樓而十分不滿大鬧起來，狄仁杰勸花三娘在沒有找到兇手之前，大家都不要離開黑風寨，有那個鬧的時間，不如好好想想細節(jié)，多提供線索。
號角已經響起，狄仁杰指出黑風寨現(xiàn)在不能攻、不能逃，只能拖，不是拖住朝廷大軍，而是拖延時間。因為他們不能傷害朝廷的一兵一卒，否則就是公然反抗朝廷，所以拖的時間越久，越有利于他們找出兇手。曲沖死在了黑風寨，這表明黑風寨對朝廷的招安毫無誠意，上官將軍奉皇命剿滅黑風寨，他宣布除了老人、女人、小孩外，其他山匪格殺勿論。狄仁杰研究黑風寨的地圖，同時分析黑風寨的地勢，以此來部署作戰(zhàn)計劃。
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