謝乃恩(李幼斌  飾)奔赴武漢會(huì)見(jiàn)龍站長(zhǎng)，兩個(gè)人同屬國(guó)民黨陣營(yíng)，龍站長(zhǎng)對(duì)國(guó)民黨的未來(lái)深表?yè)?dān)憂，謝乃恩則是一副無(wú)所謂的模樣，絲毫不擔(dān)心國(guó)民黨與共產(chǎn)黨在抗日結(jié)束之后反目成仇。徐仲良(張粟  飾)積級(jí)與敵特做斗爭(zhēng)，獲得地下黨員老潘的賞識(shí)，老潘非常看好徐仲良，叮囑徐仲良與國(guó)民黨員秀芬(丁寧  飾)處理好關(guān)系，說(shuō)不定日后能說(shuō)服秀芬加入共產(chǎn)黨。宮本(張竟達(dá)  飾)工作優(yōu)異如愿以償升為中佐，宮本叔叔祝賀宮本升職，宮本升了職將會(huì)承擔(dān)更艱巨的任務(wù)，宮本叔叔拿出一份地下黨員的名單，送到宮本手中，叮囑宮本記下名單中的地下黨員名字。宮本翻開(kāi)第一份名單，上面貼著蘇麗娜(吳天瑜  飾)的相片，蘇麗娜對(duì)外是一名影視演員，對(duì)內(nèi)是一名地下黨員，日方早就開(kāi)始懷疑蘇麗娜的身份，宮本叔叔希望宮本想方設(shè)法監(jiān)視蘇麗娜。在宮本叔叔的叮囑聲中，宮本讀了一遍蘇麗娜的資料，將其身份背景全部記在腦海中。徐仲良幫助謝乃恩除掉了敵特，謝乃恩邀請(qǐng)徐仲良到家中吃飯，與徐仲良敞開(kāi)心扉談話。二人一個(gè)隸屬共產(chǎn)黨，一個(gè)隸屬國(guó)民黨，政
見(jiàn)理念不一致，但共同的目標(biāo)都是對(duì)付日本人。謝乃恩非常賞識(shí)徐仲良的才干，一臉感慨，擔(dān)心以后國(guó)共解除抗日盟約，到時(shí)他就得跟徐仲良成為敵人。徐仲良年紀(jì)比謝乃恩小了很多，他覺(jué)得謝乃恩是在杞人憂天，至于日后國(guó)共兩黨是否絕裂，他抱著走一步算一步的想法。國(guó)民黨在抗日期間不忘對(duì)付共產(chǎn)黨，出奇不意消滅了共產(chǎn)黨幾萬(wàn)兵力。消息傳遍全國(guó)，引來(lái)一片義憤之聲。徐仲良為此遷怒到了秀芬身上，扔砸秀芬親手做的牛排，痛罵秀芬身后的黨派陰險(xiǎn)無(wú)恥暗箭傷人。中共地下黨員關(guān)向東落入到日方手中，機(jī)關(guān)長(zhǎng)從關(guān)向東嘴中問(wèn)出了中共聯(lián)絡(luò)暗號(hào)。一心效忠日本人的鐘先生被機(jī)關(guān)長(zhǎng)委以重任，機(jī)關(guān)長(zhǎng)打算安排鐘先生冒充關(guān)向東潛入中共內(nèi)部，獲取中共蘇北的情報(bào)網(wǎng)。宮本上門向機(jī)關(guān)長(zhǎng)呈交一份資料，鐘先生還未離去，機(jī)關(guān)長(zhǎng)向鐘先生介紹宮本的身份，鐘先生笑逐顏開(kāi)想跟宮本握手，宮本卻態(tài)度冷漠沒(méi)有理會(huì)機(jī)關(guān)長(zhǎng)。這讓鐘先生尷尬不已，一時(shí)之間有些手足無(wú)措。老周代表組織與鐘先生會(huì)面，鐘先生說(shuō)出的暗語(yǔ)有問(wèn)題，老周產(chǎn)生了懷疑，將鐘先生安置到一家旅館，隨后向老潘通風(fēng)報(bào)信。老潘根據(jù)鐘先生念的暗語(yǔ)，猜到關(guān)向東被俘，于是決定俘獲鐘先生。秀芬與徐仲良分屬不同的陣營(yíng)，她難以再與徐仲良相處下去，前往謝家向謝乃恩述苦。