寅次郎向飛鴻、 蘇乞兒(王晶 飾)轉(zhuǎn)述寬已得到山本(文江 飾)的信任，并說如果在外務(wù)大臣來港前找到匕首，就能置山本死地。乞兒教飛鴻醉拳，強(qiáng)調(diào)此拳要醉才有威力，適逢芷樺至，飛鴻為了領(lǐng)會(huì)其中要領(lǐng)，兩人一并喝醉。飛鴻醉中夢見靜香，靜香鼓勵(lì)飛鴻，并告訴飛鴻那把匕首的下落……飛鴻驚醒，講出夢見靜香一事，芷樺黯然離去。

飛鴻親自進(jìn)入領(lǐng)使館，卻始終無法找到匕首，此時(shí)飛鴻心生一計(jì)，寬謊稱飛鴻從領(lǐng)事館逃出，并拿走了匕首，山本大驚。

飛鴻使出調(diào)虎離山之計(jì)，約山本見面，世榮幾人進(jìn)入領(lǐng)事館救出 小云雀(文頌嫻 飾)，寬和忍者飛影去到碼頭，威廉士出現(xiàn)，說本來代表港督來接大使先生，但接到大使在船上發(fā)出的電報(bào)，說因急病折返。飛影疑惑，寬叫飛影先去通知山本，寬則同威廉士去了解情況。寅次郎送飛影去寶芝林，飛影突然折返領(lǐng)事館，要證實(shí)收到電報(bào)一事。