博古(曾昂 飾)宣布給予鄧小平(安榮生 飾)黨內(nèi)嚴(yán)重警告的處分，鄧小平被發(fā)配到寧都七里村進(jìn)行勞動改造。十九路軍欲派特使到瑞金進(jìn)行談判，毛澤東(王霙 飾)建議中央抓住時(shí)機(jī)開創(chuàng)新局面。博古同意與十九路軍聯(lián)合反蔣，并向駐共產(chǎn)國際代表王明報(bào)告。毛澤東與周恩來(郭廣平 飾)等人接見了十九路軍的全權(quán)代表徐名鴻和陳公培，雙方很快就反蔣抗日的目標(biāo)達(dá)成共識。