荊軻殿見秦王，獻(xiàn)上樊於期首級和燕國督亢地圖，秦王大喜，命荊軻單獨(dú)上殿，荊軻展圖與秦王，圖窮匕首見，荊軻生擒秦王，迫令其立誓簽約永不再犯他國。一片混亂中，秦王裂帛而走，拔劍而斬荊軻，荊軻死不瞑目。秦王發(fā)大軍直搗燕都，燕王東逃，太子丹自刎于祖廟。至此，韓、趙、燕三國皆為秦所滅。

自以為天下指日可定的秦王不顧老將王翦反對，同時發(fā)兵攻打魏國楚國。楚人出身的秦左相國昌平君羋靈背秦歸楚，秦王將相印相府一并賜與李斯(劉威 飾)，李斯發(fā)誓要為秦王肝腦涂地。此時前方傳出戰(zhàn)報，秦軍伐魏大捷，伐楚大敗，秦王為此惱怒不已。